„Hier ist gute Fondsberatung zuhause.“

Sind Sie auf der Suche nach einem vertrauenswürdigen Finanzdienstleister?
Sie wollen optimal investieren und auch in Zukunft finanziell frei sein?

Nur mit einer ganzheitlichen Beratung erreichen Sie Ihre Ziele.

Wir sind Ihr Ansprechpartner (zertifizierter Fondsberater EAFP)
für: Geldanlagen, Investmentfonds & Finanzdienstleistungen.

Wir bringen einiges mit:

Seit über 30 Jahren Erfahrungen mit Geldanlagen in Investmentfonds,
Finanzdienstleistung, Investmentfondsvermittlung,
kostenloser Depotcheck
strukturierte Portfolios
Spitzenfonds aller Anlageklassen
Auswahl aus Fondspool von über 8.000 Fonds
von mehr als 220 Fondsinitiatoren

Unsere Leistungen:

Beratung

  • bankenunabhängige Beratung
  • Beurteilung der persönlichen Erfahrung, Vermögensverhältnisse,künftiger Entnahmen sowie der Risikobereitschaft des Anlegers
  • Beratung bei geplanten Entnahmen
  • regelmäßige Informationen zur Entwicklung vonAnlagestrategien, Produkten und Neuerungen durch denGesetzgeber
  • Hilfestellung bei organisatorischen Abläufen
  • kostenlose Depotchecks und Besprechung des Ergebnisses
  • Weiterbildung durch Kapitalverwaltungsgesellschaften werden auf höchsten Niveauwahrgenommen (Produktschulungen)

Transparenz

Transparenz der Anlagestrategie

  • Abwicklungsdienstleister ist die FIL Fondsbank GmbH, eine der in Deutschland führenden Plattformen
  • für den sicherheitsorientierten Anleger lässt sich ein Depot mit unterschiedlichen Fonds aus Anlageklassen bilden, welche historisch jährlich eine positive Rendite nachgewiesen haben
  • eine risikoorientierte Anlage ist mit höherer Renditeerwartung, aber auch mit einer umfangreicherenSchwankungsbreite verbunden
  • Vorteile der FIL Fondsbank GmbH – alle Fonds auf einen Blick – , eine steuerliche Erklärung, einenFreistellungsauftrag, persönlicher Online-Zugang zu Ihrem Depot
  • nutzbare Ergebnisse der Produktentwicklung werden meinen Kunden zugänglich gemacht um hochqualifizierte Investmentlösungen zu präsentieren

Transparenz für den Kunden

  • Gewährung von Rabatten
  • ausdrücklicher Hinweis, dass der Kunde vor größeren Entnahmen, wie Hauskauf, Ablösung von Darlehen, Hausanschlussgebühren, Anschaffung von Pkw usw. zur Sicherung hoher Anteilspreiseden Anlageberater rechtzeitig kontaktiert.

Sicherheit

Wir geben Ihnen Sicherheit

  • Sicherheit geht vor Rendite
  • Bei jeder Anlageentscheidung haben Sie das letzte Wort
  • Eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit sollte unser gemeinsamer Wunsch sein

Modellportfolio

Klassisches Depot

  • Es handelt sich um strukturierte Portf olios (Konten bzw. Depots aus Spitzenfondsunterschiedlicher Anlageklassen)
  • Die Risikotragfähigkeit des Kunden entscheidet, ob er sicherheits- oder chancenorientiert positioniert wird.
  • Bei der Portfoliogestaltung wird jeder Kunde individuell beraten

Modellportfolios

  • Die technischen Voraussetzungen werden auf der Basis eines Markenlizenzvertrages mit der FIL Fondsbank GmbH umgesetzt.
  • Es handelt sich hier um strukturierte Portfolios unterschiedlicher Risikoklassen (Konten bzw. Depots mit Spitzenfonds unterschiedlicher Anlageklassen)
  • Die Risikotragfähigkeit des Kunden entscheidet, ob er sicherheits- oderchancenorienti ert eingeordnet wird.
  • Diese Modellportfolios werden vom Berater selbst gemanagt. Die Gebühren für Ausgabeaufschläge und Transaktionen entfallen, dafür werden Service-Gebührenberechnet.
  • Der Vorteil für den Kunden besteht darin, dass er sich nicht selbst um die Entwicklung des Portfolios kümmern muss.

Warten Sie nicht zu lange!

Sie wollen sich keinen Bonus entgehen lassen?
Dann beginnen Sie schnellstmöglich mit Ihrer Anlageberatung.

Und kontaktieren uns gleich heute noch.